Un sistema completo de administración patrimonial inspirado en las mejores prácticas de Family Offices internacionales. Diseñado para empresarios y familias que administran capital significativo y necesitan estructura, gobierno y visibilidad institucional.
Análisis educativo e informativo. No constituye asesoría de inversión personalizada ni recomendación de compra o venta de valores.
Cada componente del Wealth Operating System™ está diseñado para funcionar en conjunto. La suma es mayor que las partes.
Radiografía completa de activos, pasivos, flujos y estructura legal. Identificamos concentraciones de riesgo, liquidez ociosa y brechas en el gobierno del patrimonio.
Definición de reservas operativas, reservas estratégicas y capital disponible para inversión. Establecemos horizontes, vehículos y criterios de acceso a la liquidez.
Distribución institucional del patrimonio por clase de activo, geografía y horizonte temporal. Basada en objetivos, tolerancia al riesgo y restricciones del cliente.
Marco de gobierno para todas las decisiones de capital. Define criterios de entrada, salida, concentración máxima y proceso de aprobación para nuevas inversiones.
Visibilidad consolidada de todo el patrimonio en tiempo real. Seguimiento de rendimiento, exposición por clase de activo y alertas de desviación de la política.
Revisiones trimestrales para evaluar el desempeño del sistema, ajustar la asignación y actualizar la política de inversión conforme evoluciona el patrimonio.
El Wealth Operating System™ es un servicio de acompañamiento continuo, no un producto puntual. Trabajamos con usted desde el diagnóstico hasta el seguimiento trimestral.
Agendar evaluación privadaTrabajamos con un número limitado de clientes para garantizar la profundidad y calidad de cada relación patrimonial.
Requisito mínimo MXN
$20M MXN
en patrimonio administrable
Requisito mínimo USD
$1M USD
equivalente en dólares americanos
Desde la primera reunión hasta la implementación completa del sistema, cada paso está diseñado para garantizar un resultado institucional.
Sesión privada para entender su situación patrimonial y determinar si existe fit con nuestro modelo de servicio.
Análisis profundo de activos, pasivos, flujos y estructura. Identificación de brechas y oportunidades.
Construcción del Wealth Operating System™ personalizado: política, asignación, dashboard y procesos de gobierno.
Activación del sistema con revisiones trimestrales continuas para mantener el patrimonio alineado a los objetivos.
Una reunión privada y sin compromiso para evaluar su situación patrimonial y determinar si el Wealth Operating System™ es adecuado para sus objetivos.
Agendar reunión privadaDENEGOCIO · Bursátil Pro Private Capital · Cupo limitado de clientes