Ayudamos a empresarios a transformar liquidez ociosa en patrimonio de largo plazo mediante estrategias de asignación de capital, planeación financiera y estructuras patrimoniales inspiradas en las mejores prácticas de Family Offices internacionales.
Sin un sistema de asignación de capital, el patrimonio queda expuesto a decisiones reactivas, concentración de riesgo y pérdida de valor real en el tiempo.
Implementamos un sistema completo de administración patrimonial con seis componentes integrados, inspirado en las mejores prácticas de Family Offices internacionales.
Radiografía completa de activos, pasivos y flujos.
Definición de reservas, horizontes y vehículos.
Distribución institucional por clase de activo.
Marco de gobierno para decisiones de largo plazo.
Visibilidad en tiempo real de todo el patrimonio.
Revisiones trimestrales y ajustes estratégicos.
No prometemos rendimientos. Construimos el sistema que le permite tomar mejores decisiones de capital con información institucional y procesos probados.
Solicitar DiagnósticoTrabajamos con perfiles que ya generan riqueza y necesitan un sistema institucional para preservarla y hacerla crecer.
Con liquidez generada por su negocio.
Con capital entre proyectos.
Buscando diversificar fuera de su empresa.
Con necesidad de gobierno y estructura.
Con más de $20 millones MXN en patrimonio.
Requisito mínimo
$20M MXN
en patrimonio administrable para acceder al programa completo.
$1M USD
equivalente en dólares americanos.
Analizamos su situación patrimonial actual: activos, pasivos, flujos y estructura.
Construimos una política de inversión y plan de asignación de capital a su medida.
Ejecutamos el Wealth Operating System™ con herramientas y procesos institucionales.
Revisiones periódicas para ajustar la estrategia conforme evoluciona su patrimonio.
Evaluamos su situación patrimonial y determinamos si Bursátil Pro Private Capital es adecuado para sus objetivos de largo plazo.
Solicitar Diagnóstico PatrimonialDENEGOCIO · Bursátil Pro Private Capital
Asignación inteligente de capital para crecimiento patrimonial de largo plazo.